2021年2月1日,優(yōu)利德科技(中國)股份有限公司(股票簡稱:優(yōu)利德,股票代碼:688628)首次公開發(fā)行股票并在上交所科創(chuàng)板上市。優(yōu)利德本次在A股科創(chuàng)板公開發(fā)行新股2750萬股,占發(fā)行后總股本的25.00%。本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費用后,將用于投資儀器儀表產業(yè)園(第一期)、高端儀器儀表研發(fā)中心項目建設及全球營銷服務網(wǎng)絡升級。
優(yōu)利德于2021年1月披露首次公開發(fā)行股票招股意向書,正式啟動IPO招股。招股意向書顯示,優(yōu)利德成立于2003年12月,公司致力于測試測量儀器儀的研發(fā)、生產和銷售,主要產品包括電子電工測試儀表、溫度及環(huán)境測試儀表、電力及高壓測試儀表、測繪測量儀表和測試儀器等,是國內知名的儀器儀表公司。公司通過自主品牌經營與為歐美知名品牌客戶提供ODM相結合的方式開展業(yè)務,報告期內公司自主品牌銷售收入占比平均為70%左右。
優(yōu)利德2017年、2018年及2019年度歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2745.32萬元、3208.97萬元及5326.84萬元。2020年度1-6月,受疫情影響,公司紅外測溫產品收入“爆發(fā)”式增長,帶動自有品牌產品收入占比提升至80.18%。從公司初步測算數(shù)據(jù)來看,預計2020年公司將實現(xiàn)營業(yè)收入約85,000萬元至89,000萬元,同比增長約57.40%至64.80%。
此外,本次發(fā)行所募集的資金扣除發(fā)行費用后,擬投入以下項目:2.97億元用于儀器儀表產業(yè)園建設項目(第一期);5177萬元用于高端儀器儀表研發(fā)中心建設項目;7601萬元用于全球營銷服務網(wǎng)絡升級建設項目。
優(yōu)利德的產品具有工業(yè)消費品屬性,因此在技術水平、管理能力、品牌及渠道建設、產品品類及產品更新迭代速度等方面建立了比較優(yōu)勢,這些競爭優(yōu)勢助力公司通過外延式并購實現(xiàn)快速擴張。公司自主品牌產品已銷往全球超過80個國家和地區(qū),自主品牌產品銷售收入占營業(yè)收入的比例高達72.5%。
優(yōu)利德表示,公司將立足于經銷商模式與ODM業(yè)務模式并行發(fā)展的策略,根據(jù)不同區(qū)域市場的具體品牌競爭情況采取差異化的發(fā)展戰(zhàn)略,對于在美國、歐洲等本土品牌沉淀較為深厚的市場,公司將不斷致力于加大自有品牌推廣力度,進一步擴充經銷商代理產品線。
本次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市,將開啟優(yōu)利德發(fā)展的新篇章,募集資金投資項目的實施將進一步提升公司整體實力,強化競爭優(yōu)勢。公司將持續(xù)聚焦于技術研發(fā),鞏固和擴大市場占有率,提升盈利能力,為廣大投資者持續(xù)創(chuàng)造價值,回饋投資者的支持與信賴。
科創(chuàng)板是獨立于現(xiàn)有主板市場的新設板塊,并在該板塊內進行注冊制試點。設立科創(chuàng)板并試點注冊制是提升服務科技創(chuàng)新企業(yè)能力、增強市場包容性、強化市場功能的一項資本市場重大改革舉措。通過發(fā)行、交易、退市、投資者適當性、證券公司資本約束等新制度以及引入中長期資金等配套措施,增量試點、循序漸進,新增資金與試點進展同步匹配,力爭在科創(chuàng)板實現(xiàn)投融資平衡、一二級市場平衡、公司的新老股東利益平衡,并促進現(xiàn)有市場形成良好預期。
測試測量儀器儀表行業(yè)屬于儀器儀表大行業(yè)下的細分行業(yè),在多個戰(zhàn)略新興產業(yè)具有廣泛的應用。近年來國務院及發(fā)改委、工信部等相關部委陸續(xù)出臺了多項具體產業(yè)政策鼓勵支持測量測試儀器儀表行業(yè)發(fā)展;另一方面,在測量測試儀器儀表具體應用行業(yè)的政策鼓勵下,測量測試儀器儀表沿著高端化、精密化、智能化的方向實現(xiàn)產業(yè)升級,并推動行業(yè)的規(guī)?;小?